最近，这家甲骨文资深技术公司在全球资本市场上感到震惊，一天内增长了40％。原因是该财政公司2026财政季度（6月1日至8月31日，2025年3月31日）表明，云基础设施（OCI）业务中剩余的绩效义务（RPO）同比增长了359％，达到4550亿美元，几乎是60％，来自5岁的OpenAI签署了300亿美元的签署。 国内云计算领先的商业制造商的领导者告诉《中国证券杂志》，尽管这一重大谴责之间仍然存在不确定性 - 从实际交付中以此为基础，但它也提供了一个明显的信号，即计算的能力，尤其是计算机的计算能力，尤其是短暂的供应，供应量，贯穿于整个链条，并增强了工业连锁店的信心，并增强了公司的信心。 计算强度需求的结构变化 根据Oracle的Ju节目，计算强度需求的结构从实践转变为推理。这也意味着AI从以前的培训模型和开发培训中进入了大型工业应用的新阶段。 Oracle首席执行官Safra Catz表示，AI推理市场的规模将超过AI培训市场，而市场中计算能力目前很累的推理。在过去在业务数据库模型语言领域的最高位置，用于推理。 基于此，Oracle提供了过度的乐观绩效指南，并且预计该公司的云基础设施收入将增加77％，达到2026年的180亿美元。该公司还表示，在未来四年中，该公司的云基础设施收入将增加到320亿美元，730亿美元，1140亿美元，1,440亿美元。 云计算研究所副主任李·韦（Li Wei）和中国信息通信学院的大数据技术GY认为，大型推理模型的应用正在重新组织云智能计算技术系统，并已成为促进智能转换的主要机器。他说，计算强度结构的转换从实践转变为主要推理 - 目前70％以上的综合功率用于集中式实践，将来将使用70％以上的计算能力来共享推理。 IDC先前发布了一份报告，称AI计算能力有望进入“培训和推动”的点 这种变化意味着，Big Model的业务模型已逐渐从简单的技术竞争中转变为欣赏工业的共享和实施，强调了优秀的推理技术和应用程序方案的整合以实现闭环业务。 “从计算能力需求的结构转换到技术拱门的深入重建ITECTER，以及基于大型推理模型的方案服务的进化，云计算技术正在从计算电源到智能授权的新范式方面朝着新的范式发展，该技术为高效的技术提供了稳定的技术支持，包括数字经济的可持续发展。李魏说。 负责阿里巴巴云智能集团的弹性计算和存储线的人告诉记者，业务方面对AI模型的需求不再是新的风味，而是进入了工作阶段。 - 日期消费该国的代币超过300万亿元，一年半内增加了300次以上，这反映了Mabilis的人为智慧的人工规模的增长。 根据沙利文报告的最新数据，大型中国商业级别的电话数量约为一般国内市场的1/3，以及代币的平均每日消费大约为10万亿元人民币，比2024年底前进363％。 AI应用程序驱动的逻辑在该国也已证明，云制造商的业务绩效不断增长。阿里巴巴的最新业绩表明，阿里巴巴云的季度收入同比增长26％，达到33.9亿元人民币，三年高。其中，与AI相关的收入连续八个季度达到了三位数的同比增长，这是公共云中不断增长的需求。 AI基础设施的全球战略竞争 AI应用指南的SA IDEPTH，AI基础设施（AI基础设施）的保证进一步增强。 AI Infra是一个明智的基础，它支持从“概念”到生产力的AI模型。如今，全球云制造商正试图占据AI Infra高度的战略指挥。 AI云是AI Instra的重要元素。市场研究公司Omdia发布了一份报告，显示生成性AI（Genai）在AI云市场造成了爆炸。在2025年上半年，中国的AI云市场规模达到223亿元人民币，预计2025年将增长148％，到2030年，市场规模将达到1930亿元人民币。 统计数据表明，第二季度BAT的总支出（Baidu，阿里巴巴，腾讯）达到615.83亿元人民币，同比增长168％，这是AI基础设施和基本技术的研究和开发。阿里巴巴云宣布将在未来三年内投资3800亿元人民币和AI硬件基础设施，其最新季度的资本支出达到386亿元人民币，这是一项很高的记录。自今年年初以来，阿里巴巴云（Alibaba Cloud）推出了8个新数据中心，该数据中心在中国，泰国，韩国，马来西亚，阿联酋和墨西哥分布，以满足对全球客户的云和AI的强烈需求。 国外巨型技术还努力增加其投资恩特。摩根士丹利研究报告指出，全球11个最大的超级大云的资本支出将在2025年提高到4450亿美元，年增长率高达56％，比Whoanang预期的那些预期。到2026年，共识的最初共识为5180亿美元。 仍然需要许多技术瓶颈 随着AI Infra领域的“武器种族”变得更加凶猛，Wanka计算功率群集，甚至更大的100,000张卡计算能力群集也已成为云制造商的标准投资。 “如何降低互联网效率的损失并最大化整体计算效率对于运行大规模计算功率群集至关重要。”一些专家是指导的。 同时，专家承认，与美国相比，我国家的计算生态系统有些分散，有十二个计算芯片，不同的芯片与DI相对应开发架，软件堆栈，操作员库等的框架还带有许多助理级别的载体电源簇的构建和操作。 工业和信息技术部副部长​​Xiong Jijun先前在2025年的中国计算电源会议上说，加速了诸如GPU芯片之类的主要技术的崩溃并扩大基本通用技术的供应；采取深入的“揭幕”动作，以增强计算能力，重点关注诸如计算，存储和网络等关键方向，并加速新技术和新产品的开发。 全链变更是计算能力行业高质量发展的唯一途径。 中国移动副总经理李·惠迪（Li HuidiAI应用程序的交叉结构迁移。 （负责编辑：朱赫） 神性：中国净资金已印刷本文以提供其他信息，并不代表本网站的观点和立场。本文的内容仅供参考，并且不会产生投资建议。投资者在此基础上以自己的风险行事。